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光器件消費領域應用提速，藍海新市場加速開啟。市場普遍關注半導體激光器在通信領域的應用，而忽略了半導體激光器在消費領域的使用正在快速興起。半導體激光在信息傳遞容量，傳感控制以及功耗方面特點突出；而伴隨光通信技術的快速完善，半導體激光器成本端大幅下降，新領域應用不斷涌現。近期蘋果iPhone 8 即將采用VCSEL 半導體激光器技術引起廣泛關注，而我們認為在光器件成本不斷下降背景下，伴隨消費者對于激光傳感、實時響應、大容量數據交互等需求的快速提升，光器件在消費領域的應用有望全面打開。
VCSEL技術優勢凸顯，LUMENTUM公司深耕3D傳感領域帶動光器件消費電子市場迎突破、開啟10億美金量級新市場。作為光通信數據傳輸領域廣泛應用的一項基礎技術，VCSEL在綜合光學性能方面特點突出，伴隨多年來通信應用目前制造成本優勢明顯。作為光器件行業領導者，LUMENTUM多年來深耕于半導體激光技術的3D傳感應用，此次公司產品進入蘋果產業鏈不僅是其業務的重大突破，更是以VCSEL技術為代表的半導體激光技術在消費領域的重大突破。
國產手機市場份額持續擴大，國內光器件企業有望充分受益半導體激光器在智能終端領域的應用滲透。手機領域，蘋果作為行業風向標引領了技術和產品的發展，iPhone 3D傳感技術也有望快速應用到其他手機廠商；目前國內以華為、OPPO、VIVO為代表的手機廠商市場份額快速提升，以光迅科技為代表的國內光器件廠商技術積累和客戶資源具有優勢，將充分受益于國產手機的技術和產品跟進。
超高清電視時代來臨，消費領域“光進銅退”。目前以8K為代表的超高清電視的市場需求正快速提升，相對于傳統的電視而言，超高清電視的數據傳輸要求大幅提升，傳統的銅線技術正逐步淘汰。光傳輸技術正走出工業領域而向高速率傳輸需求快速提升的超高清電視/虛擬現實（VR）等領域邁進。
車載激光雷達需求提速，VCSEL技術成本優勢明顯。伴隨車聯網和智能駕駛需求的提升，車載激光雷達的需求正快速提升。相對于傳統的掃描雷達，以VCSEL為代表的固態激光雷達在操控性和成本方面優勢明顯，有望大幅降低傳統激光雷達的成本，并加速車載激光雷達的應用。
行業維持“增持”評級。專家認為此次VCSEL激光器進入iPhone產業鏈示范效應極為明顯，后續將進一步加速半導體激光器在消費領域的應用。同時以LUMENTUM、FINISAR和光迅科技為代表的相關公司近年來積極將產品業務往消費者領域推進，光器件的消費領域新藍海正在開啟。國內光器件核心技術行業龍頭光迅科技（具備VCSEL激光器規模量產能力）。