中國乳業：脫離困境，向光明進發

2016年對于乳業來說是不尋常的一年。上游養殖企業50%以上虧損，不少小規模型牧場最終以倒閉收場。而在消費市場上，乳制品行業由于消費信心不足，市場銷售增長乏力，國際市場乳制品價格低迷，令2016年上半年國內生產處于較低水平的增長。而隨著奶粉新政“注冊制”的深入實施，國內奶粉市場必將迎來新一輪洗牌。

未來，國內乳制品行業的競爭仍很激烈，奶價回升對養殖企業帶來利好的同時，必將增加乳制品加工企業的成本；跨境購、進口的大包粉及液態奶依然會充斥于國內市場。2017年整個乳制品行業總體要好于去年，但困難依然存在，而嬰幼兒配方奶粉行業隨著行業洗牌的加劇也行業將迎來拐點。

陷入虧損的2016養殖業

回溯幾年前的2013年，“奶荒”背景下讓奶農過了一個好年景，但是，從2014年至今，我國的原奶價格一路“跌跌不休”，導致國內奶牛養殖企業大面積的虧損。從飼養的層面上來看，比如新西蘭的奶牛養殖，飼料基本不需要投入，天然牧場可以提供給奶牛最優質的成長養分，而在中國，大部分的奶牛養殖只能依靠牧草喂養，牧草的價格又很貴，這一部分成本是國內養殖企業不可回避的主要成本。

在港上市的現代牧業則是國內最大的奶牛養殖企業，其發布的2016 年半年報業績顯示，受原料奶售價下跌影響，現代牧業上半年收入為25.70億元，同比下跌8.8%；截至6月底，現代牧業中期由盈轉虧，虧損額為5.66億元，而2015年同期凈利潤為5.07億元。在奶牛養殖企業中，現代牧業虧損不是個案，其它的中小型牧場在2016年同樣面臨虧損的壓力。

同為大型牧場的西部牧業，2016年同樣受生鮮乳價格下滑導致業績虧損。原生態牧業作為國內一家乳牛畜牧企業，公司業績自2015年開始下滑，而到了2016年上半年，原生態牧業首次出現虧損。原奶價格下滑，迫使奶牛養殖企業向下游產業鏈延伸，現代牧業、中地乳業還有中國圣牧，它們紛紛將觸角深入下游推出自有品牌的乳制品。

在一個相對缺奶的國家，竟然出現“奶?！?。追其原因，一方面來自進口大包粉的沖擊，一方面，受經濟下滑國內消費疲軟等因素影響，乳制品的銷售情況并不樂觀，這就導致了乳企對原奶的需求在下降，另外，在“奶荒”時，不少乳企進口了大量的大包粉進行儲備，這也導致乳企對原奶的需求有所下降。來自農業部的數據顯示，2016年全行業原料奶粉庫存約50萬噸，是正常庫存水平的3倍，折算相當于全國生鮮乳年產量的10%。為此，乳制品企業也只有加大庫存奶粉的使用量，從而減少了生鮮乳收購。

不過，隨著國內奶牛數量的減少，國際奶價的回升，國內奶價自去年9月份以后開始出現回升。

奶牛養殖行業困局的破解　

那么，養殖業應該如何破局呢？從長遠來看，全球乳業“你中有我，我中有你”的大趨勢將更加明顯，閉關鎖國是不可取的，也是不可能的。首先，國家有關部門應該采取緊急措施，想辦法破解奶牛養殖行業的困局；其次，國家層面應該統一布局，對我國奶牛養殖行業和乳品加工企業做好科學規劃，比如可以建立奶粉原料收儲制度，防止乳制品價格過快上漲、過快下跌；第三，歐美等國家對本國的養殖業也都有保護措施和補貼，我國也要采取相關措施對進口原奶有所限制，對本國的奶牛養殖進行更多保護；第四，對于本土奶牛養殖企業而言，要盡快推動自己的技術進步、降低成本。

相信隨著國內奶牛數量的減少，原奶價格逐漸回升，以及新政策的扶植，2017年奶牛養殖企業將再次迎來春天。

乳品質量達到“最好”，乳品龍頭引領行業前行

據抽檢結果表明，國內市場上主流品牌嬰幼兒乳粉的質量安全、穩定、可靠。產品的不合格率已經降低到了0.5%，遠遠低于歐洲的不合格率。中國乳制品工業協會名譽理事長宋昆岡表示，在2016年國家監管部門抽檢的34大類食品中，乳制品、嬰幼兒配方乳粉合格率已達最高水平。

值得一提的是，伊利股份和蒙牛乳業作為兩大龍頭企業都在2016年交出了滿意的答卷。

◎ 蒙牛進入盧敏放時代

“年輕的消費者更喜歡在早餐店、面包房和電影院消費我們的產品……蒙牛需要在每一個品類里研究渠道變化，研究消費者的變化，讓蒙牛能夠跟上這個時代。”盧敏放說。去年12月21日，盧敏放首次以蒙牛集團總裁的身份亮相集團客戶年會。盧敏放在年會上的演講富有激情，對蒙牛的發展史如數家珍，他是蒙牛第四任“掌舵人”，也是迄今為止最具有國際化視野的總裁——在就職蒙牛之前，他曾任職于強生、達能、多美滋、雅士利等多家大型國際乳業公司，擁有豐富的國際公司管理經驗。

蒙牛的2016年，可以說交出了一張令人滿意的答卷：蒙牛全年銷售超預期，液態奶和酸奶的市場份額持續領先，保持行業第一；蒙牛的品牌影響力繼續提升，在不斷受到業界認可的同時穩居全球乳業第十一位。與此同時，蒙牛將產品質量安全放在首位，先后通過接軌國際標準及在大數據、物聯網等信息化領域發力，做到把“四個最嚴”落實到全產業鏈，成為首家國際化“三同”乳企。

蒙牛近期開展了新一輪組織架構調整， 打造獨立的專業化業務板塊。冰品是其中重要的業務板塊之一。

不過，由于市場競爭加劇等多方面原因，蒙牛在12月曾發出盈利預警稱，受旗下控股子公司雅士利經營狀況的拖累，蒙牛將一次性對投資雅士利進行商譽減值計提，因此利潤預計會出現虧損。業內普遍認為，這是盧敏放上任后，輕裝上陣的舉措，目的是接下來讓蒙牛更加聚集產品，提升產品的核心競爭力。

事實上，盧敏放也的確開展了這方面的布局。蒙牛近期開展了新一輪組織架構調整，“打造常溫、低溫、奶粉、冰品等獨立專業化業務板塊”。

這意味著，在蒙牛的核心策略保持穩定的背景下，通過架構調整開啟了蒙牛的盧敏放時代。他在近日更是公開表示：“進入2017年，公司的工作重點是進一步強化渠道和營銷體系，聚焦品牌優勢資源，全面提升營運效率和盈利能力，同時加強產業布局，更好地整合上下游資源，為實現公司的長期戰略目標打下扎實基礎?！?br/>
◎ 伊利“不創新，無未來”

2016年7月，荷蘭合作銀行公布了2016年度“全球乳業20強”榜單（此榜單被視為目前全球乳業的權威排行榜），其中，中國乳業品牌——伊利榜上有名，列位8強。這不僅是中國乳制品企業有史以來的最好成績，更是全亞洲乳企迄今為止的最好排名。

伊利的原料奶全部來自規?；?、集約化的牧場，從源頭上保證奶源質量?！安粍撔拢瑹o未來”。在立足品質的同時，伊利集團不忘創新發展。在乳業研發創新領域，食品安全早期預警系統是重要的全球性課題。2014年，伊利集團聯手荷蘭瓦赫寧根大學共同建設了中國乳業
目前為止規格最高的海外研發中心——歐洲研發中心。

伊利集團董事長潘剛表示，通過這些舉措，伊利不斷提升產品品質，為消費者提供更安全、高品質的乳制品，并帶動了整個產業鏈轉型升級。

面對巨大的經營成本壓力，伊利扶持龍頭企業帶動農戶發展設施農業和規模養殖，為其提供優質、專用原料，降低單產成本；發展種植業和養殖業等多種農業領域一體化，降低原料成本；加強農業產業信息技術人員培訓建設，提高農業智能化水平，降低人員成本。

“促進農業穩定發展、農民持續增收，這只是農業龍頭企業當盡力而為的近期目標?！痹谒膽鹇砸巹澲校瑒t希望以“創新”和“國際化”這兩只“輪子”驅動，幫助中國奶農搭乘現代化“高鐵”。據悉，伊利已在亞洲、歐洲、大洋洲、美洲等地積極整合全球優質奶源資源，持續加強國際合作力度，大力探索奶業發展新模式，為中國乳業的轉型升級探索新路徑。

“通過構建奶源物聯網追溯體系，我們已經為所有的合作牧場免費提供牧場管理信息系統，通過手機APP就能對原奶生產、儲運過程實現100%遠程實時監控，幫助他們學習利用大數據進行科學分析、決策。”潘剛表示。中國的家庭式牧場，將成為全球奶農們的新模式和新樣板。

◎ “注冊制”促奶粉行業大回歸正常

中國的奶粉行業的大起大落有目共睹。2008年的三聚氰胺事件，讓消費者對國產奶粉失去信任，經過8年“抗戰”，國內乳企在恢復消費者對國產奶粉的信心方面做了大量的工作，消費者對于國產奶粉的信心在逐漸增強，從市場占有率來看，國產奶粉大有超越進口奶粉之趨勢。最新海關數據顯示，今年1月份進口嬰幼兒配方奶粉數量銳減，同比下降9.2%。而這竟然是過去22個月以來，奶粉進口數量單月增幅首次下降。

去年，嬰幼兒配方奶粉注冊制政策的實施，成為配方奶粉行業的大事件，國家推出奶粉配注冊制，旨在提高嬰幼兒配方奶粉行業的準入門檻，按照食品藥品監管部門的解釋，注冊制將重點對企業研發能力、檢驗檢測能力以及食品良好生產規范、危害分析與關鍵控制點體系等進行審查，并將對產品的科學性、安全性進行專家審評。而其帶給乳業的影響也將是深遠的，這一政策必將引發奶粉行業進一步洗牌。

數據顯示，國內配方乳粉品牌線上與線下兩者合計大約有3,000多個，一個奶粉企業，可以生產幾十個甚至近百個系列，一方多品牌現象嚴重，有的企業為調動零售店積極性，推出零售店專賣產品，實際上產品配方雷同，價格卻差異很大；有些貼牌代工廠生產幾十個品牌的奶粉實則都是使用同一配方，改頭換面后又冒充新產品上市。按照國家注冊制要求，未來每家乳企原則上不超過3個配方系列，估計品牌數量最多500個- 600個。大約80%的品牌將淘汰。

而在業內人士看來，雜牌奶粉主要集中在三、四線城市及鄉鎮市場，當這些品牌退出市場后，將騰出大約200億元的市場空間，而這塊空間將利好國產奶粉企業。

奶粉注冊制的實施，意味著我國對嬰幼兒配方奶粉的配方管理已經上升到藥品監管的級別，配方注冊制堵住了奶粉的“忽悠門”，也標志著配方奶粉“一名取勝”的時代即將終結。隨著各家企業的努力，嬰幼兒配方奶粉行業在經歷了2016年去庫存壓力后，2017年必將迎來業績拐點，隨著注冊制在2018年靴子落地，奶粉行業將回歸正常。