從2025年前三季度塑機出口數據， 看中美德日市場格局之變

在全球經濟面臨美國關稅政策調整與投資疲軟的雙重挑戰下，塑料機械行業的國際貿易格局正經歷深刻變化。各國出口表現分化，背后折射出產業結構、政策導向與市場需求的多重博弈。本文將聚焦2025年前三季度內中國、美國、德國、日本等國家的塑機及設備進出口動態，通過數據解讀與趨勢分析，揭示當前全球塑機市場的真實圖景與未來走向。

 

 

2025年前三季度中國塑機進出口總額480.27千萬美元，同比增長12.07%

根據國家海關總署發布的數據，2025年1-9月中國五大類塑料機械（注塑機、擠出機、吹塑機、真空模塑機及其他熱成型機、其他模塑或成型機）進出口累計貿易總額480.27千萬美元，同比增長12.07%。其中9月份進出口53.63千萬美元，同比增長9.95%。

1、中國塑機進口數據統計及解析

1.1 中國進口塑機情況概述

1-9月中國進口五大類機械136.16千萬美元，同比下降2.92%。9月進口15.94千萬美元，同比增長15.26%（見圖1）。

 

圖1：塑機每月進口金額對比及同比增長率統計表（ 單位：千萬美元）

1.2 中國進口各類塑機產品分析
表1顯示，今年前三季度注射機、擠出機、其他模塑或成型機器進口同比增長，其他模塑或成型機器進口同比增長超30%。

 

 1.3 中國進口塑機來源國別/地區分析 
日本、德國是我國塑機進口大國，今年前三季度從日本進口48.2千萬美元，同比下降24.45%；從德國進口47.77千萬美元，同比增長14.12%。從日本和德國進口的五大類塑機占塑機總進口額的70.49%（表2）。

 

表2：1-9 月塑機進口前十大國家及地區（單位：千萬美元）

 

2、中國塑機出口數據統計及解析

2.1 中國出口塑機情況概述
1-9月五大類塑料機械出口344.11千萬美元，同比增長19.40%。9月出口37.68千萬美元，同比增長7.85%（見圖2）。

 

圖2：塑機每月出口金額對比及同比增長率統計表（單位：千萬美元）

 

2.2 中國各類塑機產品出口分析
前三季度，五大類塑機出口均同比增長，注射機出口187.17千萬美元，同比增長22.79%；擠出機是第二大類出口機型，出口71.88千萬美元，同比增長11.07%。吹塑機增長最多，同比增長20.92%（表3）。

 

表3：1-9月塑機出口情況 （單位：千萬美元）

 

 2.3 中國塑機出口國別/地區分析
◆ 今年前三季度，對越南的塑機出口額排名第一，出口48.95千萬美元，同比增長48.31%，占塑機出口總額的14.22%。分產品看，1-9月對越南出口注塑機30.85千萬美元，同比增長103.28%；出口擠出機8千萬美元，同比下降1.49%；吹塑機出口2.14千萬美元，同比增長0.2%。

◆ 對印度的塑機出口在1-9月排名第二，出口29.41千萬美元，同比增長19.92%，占塑機出口總額的8.55%。其中，出口注塑機12.61千萬美元，同比增長1.33%。

◆ 東南亞是重要出口地區，前三季度出口國家包括越南、泰國、印度尼西亞、馬來西亞、柬埔寨、菲律賓，出口總額115.3千萬美元，占出口總額的33.51%。

◆ 前三季度對俄羅斯的出口排名第五，依舊是重要出口國。俄羅斯市場對中國塑機產品的需求呈現出良好的增長態勢。
總體來看，1-9月的出口前20個國家中，對其中有11個國家的出口同比增長超過20%（表4）。在這些實現高增長的國家中，部分新興市場國家表現尤為突出，它們憑借自身快速發展的制造業和不斷增長的市場需求，為中國塑機出口提供了廣闊空間。

 

表4：前三季塑機出口前二十大國家及地區(單位：千萬美元)

 

美國塑料工業協會設備統計委員會(CES)發布Q3季度數據：塑料機械出貨量激增19.5%

近期，美國塑料工業協會設備統計委員會(CES)發布了北美地區主要塑料機械（涵蓋注塑機和擠出機）的第三季度出貨數據——總出貨額約為3.032億美元，較上一季度及去年同期均增長了19.5%（圖3）。

 

圖3：初級塑料機械出貨量（圖片來源：PLASTICS）

數據分析表明，第三季度塑料機械出貨量的增長，主要得益于注塑機出貨量的強勁增長，其環比增長達30.0%，同比增長4.2%。然而，擠出設備的出貨量卻出現環比和同比下降——單螺桿擠出機環比下降4.9%，同比下降24.2%；雙螺桿擠出機環比和同比分別下降28.9%和38.6%。

美國塑料工業協會（PLASTICS）首席經濟學家Perc Pineda博士表示：“盡管第三季度出貨量持續增長，但顯而易見，兩種工藝在本季度面臨著不同的阻力。行業特定的驅動因素在起作用，導致注塑設備出貨量上升，而擠出設備出貨量下降。這兩種設備類型處于不同的周期。”

從終端下游應用領域分析，住宅建筑市場的低迷持續限制了擠出塑料建材產量的增長——在過去12個月中，建材工業生產量在4月達到峰值，同比增長2.4%，隨后便開始下降。相較而言，汽車及零部件的生產自1月份開始就一直呈現上升趨勢。

Perc Pineda博士補充說：“美聯儲今年50個基點的降息——以及市場對2026年進一步降息的預期——為未來降低借貸成本定下了基調，這最終將傳導至塑料制造業，并帶來更高的設備需求。”

就美國塑料機械貿易方面，基于7月份的數據（因政府停擺，此為最新可用數據），出口總額為1.125億美元，進口總額為3.361億美元，貿易逆差為2.235億美元。與去年同期相比，出口下降了1.6%，而進口下降了39.1%。7月份的貿易逆差較去年同期擴大了75.6%。

 

受關稅影響，2025年前三個季度，德國機械出口同比下降3.1%

近期，德國機械設備制造業聯合會（VDMA）發表聲明稱，美國關稅以及全球投資疲軟等貿易壁壘，使得今年以來德國機械出口市場承壓巨大。

2025年前三季度，德國機械出口總額達1479億歐元，較去年同期下降3.1%（表5）。經價格變動調整后，實際降幅為4.6%。第三季度出口下滑4.1%，其中9月份同比下跌3.4%。當前焦點集中于對美貿易：1月至9月期間，對美機械設備出口下降9.4%，第三季度尤為嚴峻，跌幅達14.2%。8月對美出口驟降18.5%，9月仍維持10.8%的負增長。

 

表5：2025 年前三季度，德國機械出口總額達1479 億歐元（來源：VDMA）

盡管歐盟委員Maroš Šef?ovi? 曾明確表示，歐洲機械是美國生產、再工業化和出口的關鍵驅動力，但不得不面對美國制定的高壓關稅政策，尤其是美國對于進口鋼鐵鋁制品的關稅政策。

中國作為德國機械出口的全球第二大市場，其表現并不盡人意。尤其是中國本土激烈的競爭，直接嚴重抑制了對歐洲進口機械的需求。今年1月至9月，德國對華機械設備出口下降8.8%（表6）。

 

表6：德國機械主要出口國及比例（來源：VDMA）

 

歐元區雖顯現微弱企穩跡象，但基礎仍不牢固。前三季度出口額仍低于去年同期1.1%。盡管部分積極訂單帶來希望，但這一向好趨勢近期再度減弱。就歐盟整體而言，德國出口額下降2.2%。

值得注意的是，歐洲機械設備也在積極尋求新的增長市場——南方共同市場（Mercosur）國家出口增長8%，東盟地區亦實現3.1%的增長。VDMA經濟與統計專家Tilmann Härtl博士表示：“企業正積極開拓南方共同市場、東盟和印度以實現銷售市場多元化?？煽康馁Q易政策環境與提升的國際競爭力將成為助推這一趨勢的關鍵因素。”

 

9月，日本注塑機受注反彈

根據《日刊工業新聞出版》的中文版報道，今年9月，日本注塑機行業終于迎來了久違的反彈。

報道稱，根據日本產業機械工業會（產機工）與日本塑料機械工業會最新統計，2025年9月注塑機受注總量達到1379臺，同比增長86.4%，為時隔六個月首次轉為正增長。其中，出口1056臺，同比增長約2.19倍；日本國內市場323臺，同比增長25.7%。

整體受注量不僅大幅超過被視為“榮枯分界線”的1000臺，也反映出日本制造業設備投資的階段性回暖。

但業內人士指出，這一增長背后仍存在結構性偏差與短期因素的疊加：增長是否可持續，仍需謹慎觀察。

（1）出口主導，中小型機成為增長核心：從機型結構來看，100～199噸和200～499噸區間的中小型注塑機增長最為顯著，同比增幅超過兩倍。這些機型主要用于電子、電裝、消費電子部件生產，是日本廠商傳統的強項。

相對而言，超小型機（20噸以下）以及500噸以上的大型、超大型機仍低于去年同期。

這說明當前的回暖集中在“高頻更新、周轉快”的領域，而用于汽車外裝、車體件等大型設備的需求尚未恢復。

（2）出口反彈成為主要推動力：9月的強勁增長，主要來自海外市場訂單的集中回升。8月時，日本注塑機出口仍較7月略有下降（約5%），但9月反彈近五成，形成鮮明反差。

行業分析認為，亞洲和歐洲市場的電子零部件投資正在恢復，其中中國大陸和東南亞市場對中小型設備的需求依舊旺盛。
一些大型制造商透露，“電子和電裝產品線的自動化升級帶動了海外訂單回流”，但目前仍是特定行業、特定廠商帶動的局部復蘇，并非全面回暖。

（3）國內市場受惠于“節能補助金”與更新需求：日本國內市場增長25.7%，雖然不及出口強勁，但仍表現穩健。

業內普遍認為，這與節能設備更新補助政策直接相關。根據2025年度日本政府的“節能投資促進補助金”項目，注塑機和塑料加工設備被列為補助對象。部分企業在淘汰老舊液壓機、引進全電動機時獲得政府補助，從而刺激了短期訂單。

然而，這種“政策驅動型增長”具有階段性，一旦補助結束，更新需求可能趨緩。

 

總結

2025年前三季度，全球塑料機械市場在多重外部壓力下呈現出顯著的區域分化與發展不平衡。中國在五大類塑料機械進出口總額上保持雙位數增長，展現出強大的產業鏈韌性及內需潛力；美國貿易逆差擴大，凸顯其制造業回流過程中的結構性矛盾；德國受制于對美出口下滑及中國市場競爭加劇，整體出口承壓，但新興市場開拓初見成效；日本則在政策補貼與海外電子行業需求的短期刺激下，實現局部機型反彈。

整體來看，內需市場、政策支持與特定下游行業（如電子、汽車）成為驅動塑機市場復蘇的關鍵變量。未來，各國如何在貿易保護與開放合作之間尋求平衡，如何加速技術升級與市場多元化，將成為決定全球塑機行業走向的重要課題。（本文素材來源：PLASTICS、VDMA、中日制造互聯、聚風塑料等）

 

來源：榮格-《國際塑料商情》

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