英偉達20億美元押注Coherent高意，AI時代光互聯成“必選項”

近日，英偉達官宣向Coherent高意和Lumentum投資總計40億美元，以支持下一代人工智能基礎設施的開發。兩家公司將各獲得20億美元并已達成多年期戰略協議，其中包括數十億美元的采購承諾以及未來先進激光器組件的產能獲取權。

英偉達表示，這些投資將支持兩家公司制造產能的擴充和研發。對英偉達而言，這些交易將助力其進軍人工智能、加速計算和網絡領域，為其提供光互連和先進封裝集成技術。

在AI算力需求呈指數級增長的當下，數據中心內部的連接技術正迎來一場從電到光的根本性變革。英偉達與Coherent高意的這一合作引發了市場的廣泛關注。

激光技術究竟在AI基礎設施中扮演什么角色？英偉達為何選擇與Coherent高意深度綁定？在接受彭博科技的采訪中，Coherent高意首席執行官Jim Anderson為我們帶來了一些解讀。

當電信號遇到物理瓶頸，光連接成為唯一答案
Anderson在采訪中解釋了激光技術的核心價值——激光本質上屬于光子學，它利用光在數據中心內部傳輸數據。相比電信號，光是最快、最節能的數據傳輸方式。目前，數據中心已有相當一部分連接轉向了光子學光學連接。并且，隨著AI模型規模的擴大和數據處理量的激增，傳統電信號傳輸正逼近物理極限。

Coherent高意首席執行官Jim Anderson接受采訪

當數據速率不斷提高，電信號最終會撞上物理瓶頸，這時候就必須轉向光學方案。未來，數據中心內部越來越多的連接將過渡到光學傳輸。這也正是Coherent高意的核心價值所在。作為全球光子學與光通信領域的專家，其技術能夠為AI工廠提供超帶寬、高能效的數據互聯方案。

對于英偉達而言，光子學并非全新領域。事實上，英偉達與Coherent高意已有超過20年的合作歷史，最初通過相干公司收購的Melanie Axe建立合作。然而，此次戰略投資的規模表明，AI時代的光學互聯已從“可選項”變為“必選項”。

Anderson解釋道：“英偉達依賴我們帶來光子學的專業能力。我們正在共同利用光子學推動數據中心架構的演進，尋找新的創新點。”換句話說，盡管英偉達在AI計算和網絡領域擁有領導地位，但光子學涉及材料科學、激光器設計、磷化銦襯底等深層次硬件技術，這需要專業廠商的長期積累。

英偉達與Coherent高意達成長期戰略合作

德州工廠承擔制造重任，兩大浪潮提升現實需求
當前，業界普遍認為AI帶來的需求爆發已遠超預期。Anderson坦言：“毫無疑問，需求異常強勁，無論是短期還是長期。我們看到的客戶預測——不僅是英偉達，還包括大型超大規模云服務提供商——都異常強勁。”為了應對這一局面，Coherent高意正在以前所未有的速度擴大產能。以激光器為例，公司在今年將實現產能翻倍，關鍵材料磷化銦的產量也將提升至兩倍。

這時候，主持人談到目前有相當多的系統是由中國制造完成，美國目前沒有這樣的產能。Anderson對此則強調美國本土制造的重要性：“這些關鍵光學技術比如激光器，我們絕對希望在美國生產。”他指出，公司位于德克薩斯州的謝爾曼工廠正是這一戰略的核心。該工廠擁有多年制造經驗，將承擔為英偉達及其他客戶增產激光技術的重任。

Coherent高意位于美國德州的謝爾曼工廠

訪談中，Anderson認為Coherent高意正處在兩大長期增長趨勢的交匯點上：一是數據中心的整體增長，二是數據中心內部從電信號到光信號的轉換。兩大趨勢疊加將催生出巨大需求。他認為公司正努力保持領先，快速提升產能。

英偉達的投資正是這一產能擴張計劃的關鍵一環。它不僅為Coherent高意提供了資金支持，更確保了未來先進光學產品的優先供應權，為下一代AI數據中心的全球建設鋪平道路。

跨越“盈利拐點”，經歷最大規模基建
近期，全球科技股因AI支出擔憂而劇烈波動。英偉達CEO黃仁勛在接受CNBC的一次深度訪談時表示，當前的需求不僅是真實的，而且是可持續的。他認為，當下正處在人類歷史上最大規模的基礎設施建設浪潮中，而AI本身剛剛經歷了一個關鍵的“盈利拐點”。

英偉達CEO黃仁勛接受CNBC采訪

他認為過去一年是AI的轉折點。AI不僅不再胡說八道，而且能夠生成有根據的內容、進行推理、思考甚至做研究。在過去幾年，AI突然從“令人好奇”變得“超級有用”。更重要的是，伴隨這一轉折點而來的是“盈利的Token”。他將這些實時生成的“Token”稱為“智能”。

黃仁勛舉例稱，Anthropic和OpenAI等公司正在創造可觀的收入。如果他們能有兩倍的算力，收入就能增長四倍。這些公司對算力的渴求到了極致，需求實在太大了。無論是企業用戶、消費者，還是基于這些平臺構建的初創公司，數量都在呈指數級增長。

面對市場擔心算力建設可能過度的疑慮，黃仁勛從計算的根本范式轉變進行了解釋。他談到：計算已經發生了根本性改變。過去，軟件是“預錄”的，無論是Excel還是PPT，都是預先編譯好再發送給用戶。但現在，軟件變得“上下文感知”。

這意味著，當你每一次使用它時，它都會考慮上下文——你是誰、你在問什么、世界正在發生什么……每一個上下文都不同，每一個回應也都不同。從現在開始，計算機輸出的每一個像素、每一絲聲音、每一段視頻，都是實時生成的。這就是為什么未來我們需要以如此大的規模來運行軟件的根本原因。

編輯手記
隨著AI工廠對實時交互、海量數據處理的需求不斷攀升，光互連與先進封裝集成已成為AI基礎設施下一階段的核心基石。英偉達創始人兼CEO黃仁勛曾表示：“通過Coherent高意，英偉達正在率先探索下一代硅光子技術，以前所未有的規模、速度和能效構建AI基礎設施。”

對于Coherent高意而言，這筆投資不僅是對其技術地位的認可，更是對其在AI時代不可或缺性的確認。從德克薩斯的激光器工廠到全球數據中心的神經末梢，光子學正在悄然重塑AI的物理基礎。