從兩會信號看2026年中國ICT市場五大趨勢

2026年全國兩會釋放明確信號：“深化拓展人工智能+”與“打造智能經濟新形態”，正成為ICT市場增長的雙引擎。政府工作報告中強調的“促進新一代智能終端和智能體加快推廣”、“推動重點行業領域人工智能商業化規模化應用”以及“實施超大規模智算集群、算電協同等新基建工程”，為企業級ICT市場的持續擴張提供了明確的政策方向。

 

 

IDC基于最新發布的2026年V1版《全球ICT支出指南：行業與企業規模》（Worldwide ICT Spending Guide Enterprise and SMB by Industry）及《中國IT市場省級及云解決方案支出指南》（China Provincial Cloud Solutions Spending Guide），對中國ICT市場的結構性機遇進行了梳理。

 

 

基于上述指南的數據分析，IDC從市場格局、技術演進、行業賽道等維度，提煉出中國ICT市場的五大核心洞察：

 

 

 

  洞察一

 

市場穩健增長，“深化拓展‘人工智能+’”成核心引擎

IDC《全球ICT支出指南：行業與企業規模》數據顯示，2025年中國ICT市場投資規模為6889億美元。展望未來，中國ICT市場支出將以7.8% 的五年復合年增長率穩步增長，到2029年有望突破9187億美元。

 

 

從企業級視角來看，這一增長態勢更為強勁。企業端的“‘人工智能+’深化拓展”戰略正驅動著從基礎設施到應用服務的全鏈條投入。IDC《全球ICT支出指南：行業與企業規模》預測，到2029年中國企業級ICT市場規模將達到5120億美元，五年復合增長率13.3%，高于整體市場增速，成為推動新質生產力發展的關鍵力量。

 

  洞察二

 

硬件為基，軟件與服務引領智能化轉型

IDC《全球ICT支出指南：行業與企業規模》數據顯示，中國企業級ICT市場在硬件、軟件、IT服務等多個領域展現出差異化的發展前景。

 

硬件：規模最大的“壓艙石”。作為數字化轉型的核心基礎設施，硬件市場依然是當前中國企業級ICT支出中規模最大的組成部分，2025年占比超過五成。值得注意的是，AI訓練和推理需求的爆發直接拉動了對GPU服務器、高性能存儲及相關網絡設備的投入，服務器和存儲市場的投資到2029年有望實現24.4%的五年復合年增長率，成為硬件領域中增長最快的子市場。

 

軟件：智能化轉型的核心引擎。隨著生成式AI的加速落地，軟件正在成為企業智能化決策、業務流程自動化和數據治理的核心載體。IDC預測，2029年中國企業級軟件市場規模預計達到933億美元，五年復合增長率13.6%。其中，受到大模型發展的驅動，應用開發與部署市場成為軟件市場中增長最快的子市場。

 

IT服務：不可或缺的賦能者。無論是在企業架構優化、系統集成，還是在智能化技術落地等關鍵環節，IT服務都扮演著至關重要的角色。IDC預測，2029年中國企業級IT服務市場規模將接近750億美元。

 

  洞察三

 

云部署模式分化，公有云領跑、私有云穩增

兩會提出的“深化拓展人工智能+”行動正深刻影響企業技術路線的選擇。IDC《中國IT市場省級及云解決方案支出指南》數據顯示，2025-2029年間，三大部署模式的結構性變遷趨勢愈發清晰。

 

公有云：增速領跑，占比突破四成。公有云是三大部署模式中增長最快的板塊。IDC預計，2025年公有云支出規模達1018億美元，占中國企業級IT市場總規模的44.2%；到2029年，這一規模預計將增長至2144億美元，五年復合增長率高達23.4%。這一增長的核心驅動力首先來自互聯網行業的持續投入，2025年其在公有云市場中的貢獻占比超過50%；與此同時，傳統行業的數字化轉型也在加速推進，正在成為公有云市場增長的新動能。

 

私有云：規模持續擴大，占比穩步提升。私有云是中國企業級IT市場中占比持續提升的部署模式，2025年占比16.8%，到2029年預計提升至18.9%。私有云市場的高速增長，得益于AI工作負載的私有化部署需求激增。此外，數據安全政策的驅動，正推動大型國央企、金融機構等將核心業務系統向云原生架構加速演進。

 

傳統IT：存量巨大，占比逐年收窄。盡管云計算的浪潮席卷各行各業，但傳統IT部署模式依然在中國企業級IT市場中占據重要地位。2025年傳統IT支出規模達900億美元，占市場總規模的39.0%；到2029年，這一規模將增長至1193億美元，但占比下降至29.0%。

 

  洞察四

 

互聯網行業領跑，企業級IT投資結構性分化

從行業維度看，IDC《中國IT市場省級及云解決方案支出指南》數據顯示，互聯網、金融、政府、制造、電信等行業的IT投資規模均位居前列。其中，互聯網行業占據規模優勢，金融與政府行業穩步推進數字化轉型，而制造業則在政策強力驅動下，成為增長動能較為突出的領域之一。

 

互聯網：份額領跑，AI驅動高增長。互聯網行業依然是中國企業級IT市場投資占比最高的行業，2025年占中國企業級IT市場總規模的33.1%，并以25.2%的五年復合增長率高速增長，在各行業中增速最快。隨著生成式人工智能進入商業化落地關鍵期，互聯網企業從模型訓練走向應用創新，對GPU服務器、AI加速芯片、高性能存儲的需求持續井噴。

 

金融與政府：科技金融與數字政府雙輪驅動。金融與政府行業在市場規模和增長態勢上較為接近，2025年企業級IT支出規模分別占中國企業級IT市場總規模的12.3%和11.1%。在“科技金融”和“穩妥推進數字化轉型”的導向下，金融機構正積極探索智能客服、風險管理、智能投研等AI在業務端的應用；政府行業則圍繞“數字政府”建設，從政務云基礎設施向“一網通辦”、“一網統管”等創新應用持續延伸。

 

制造：增速領先，智能制造催生多元需求。兩會報告中， “因地制宜發展新質生產力”及“實施新一輪制造業重點產業鏈高質量發展行動”被置于突出位置。制造業IT支出規模的五年復合增長率達13.3%。IT技術正在滲透到制造業全價值鏈，包括研發設計端的仿真軟件，生產制造端的工業機器人、智能產線，經營管理端的ERP，以及產品服務端的遠程運維等。

 

 

  洞察五

 

區域與規模分化，超大型企業主導市場

兩會報告中明確提出“深入實施區域協調發展戰略、區域重大戰略”，支持京津冀、長三角、粵港澳大灣區打造世界級城市群。IDC《中國IT市場省級及云解決方案支出指南》的分省數據，為量化評估這一戰略下各省的數字經濟活力提供了一把標尺。

 

從區域分布看，中國企業級IT市場呈現明顯的梯度格局。中國七大區域中，華北、華東、華南三大區域在2025年的企業級IT投資規模合計占比超過85%，構成市場主力。聚焦省份層面，北京市以2025年33.4%的企業級IT投資占比成為全國企業級IT市場的絕對龍頭；上海市在軟件、IT服務、人工智能平臺等投入上遙遙領先；廣東省在電子信息制造業、智能硬件等領域積淀深厚，其中深圳IT支出五年復合增長率達15.2%。

 

從企業規模看，IDC《全球ICT支出指南：行業與企業規模》數據顯示，超大型企業（1000+人）仍然是企業級ICT支出的主要力量，2025年占據超過五成的投資份額。超大型企業在智能算力、云原生平臺、大數據平臺等前沿領域的投入持續加碼，為市場增長注入核心動力。

 

 

IDC 分析師觀點

 

IDC中國分析師張文蕙認為，2026年是“人工智能+”行動全面落地的關鍵之年。政策持續加碼與市場需求釋放形成合力，為技術供應商和行業用戶創造了廣闊空間。AI不再只是技術熱點，而是重塑硬件、軟件、服務及云部署模式的核心變量。展望未來，市場競爭將不再局限于單一產品的性能比拼，而是上升為算力、平臺、生態的綜合能力較量。對企業而言，既要把握AI賦能的確定性趨勢，也要將AI能力與自身業務場景深度融合，在算力投入與價值實現之間找到平衡點。

 

 

IDC中國高級研究經理郭越認為，當前中國ICT市場保持穩健增長、結構升級、智能驅動的整體態勢，在政策與產業雙輪驅動下，AI 成為核心引擎，推動硬件、軟件、服務協同共進，行業熱點清晰聚焦。中國ICT市場中軟件與信息技術服務業、云計算、智算中心等板塊領跑增長，企業數字化與智能化需求旺盛，市場韌性強勁。人工智能從技術探索走向規模化落地，大模型、智能體、端云協同快速普及，帶動芯片、服務器、操作系統、數據庫、行業解決方案全棧升級，形成 “硬件筑基、軟件賦能、服務變現” 的一體化發展格局。