告別內卷，價值重生 2026年中國涂料行業展望

歲末年初，榮格與翁開爾、世索科、瓦克化學、美利肯、上海荷仕、海名斯、坤彩這七家產業鏈關鍵企業的高層進行了深度對話，一個清晰的共識浮現：行業的競爭內核已然重塑。曾經以規模、成本和渠道為主導的“內卷”戰場正在瓦解，取而代之的，是一場圍繞“硬核價值”的全面競賽。

下文將基于這些來自產業最前沿的洞察，逐一展開這五大價值維度，展望2026年中國涂料行業如何告別內卷，邁向一場深刻的價值重生。

 

綠色合規，從“附加題”到“生存線”

環保政策不再僅僅是限制，而是推動整個行業向上突破的驅動力量。當所有企業都必須面對綠色合規的高標準，競爭的邏輯開始發生根本改變——價格戰退場，技術戰與價值戰成為主旋律。

這一轉型的核心驅動力，首先來自于全球性的“碳關稅”機制與ESG（環境、社會和治理）報告體系的成熟化。碳成本已從抽象概念轉化為具體的財務條目，能夠提供量化碳減排數據的原材料，直接為客戶創造了合規優勢和財務價值。

 

“2025年將是全球涂料市場的‘零碳準入’元年。”翁開爾公司總經理貝杰的斷言，正在成為行業共識。過去被視為負擔的環保合規要求，如今正被領先企業轉化為價值創造的催化劑和差異化競爭的護城河。當環保標準從“附加題”升級為“生存線”，一場深刻的產業價值重估正在發生。

 

翁開爾推出的賽瑞歐（CEREO）天然微粉化蠟粉，正是這一趨勢下的典范產品。“每噸替換，即可少報2.3–2.7噸碳排——數據已獲第三方LCA認證，可直接寫進ESG報告，也可直接用于歐盟CBAM碳關稅申報。”貝杰強調，這款產品已將“可持續”做成了一條單向升級通道——“進來就能合規，出去就能溢價”，幫助客戶產品獲得8–12%的綠色溢價空間。這種將技術優勢直接與客戶財務報表和合規壓力掛鉤的價值主張，標志著綠色創新從“情懷敘事”走向了“商業實證”。

其次，對前瞻性法規的預判與布局能力，成為衡量企業技術儲備深度的重要標尺。全球范圍內對微塑料、PFAS（全氟和多氟烷基物質）等成分的限制日趨嚴格，迫使行業尋找根本性解決方案。

世索科亞太業務開發經理張鵬透露，公司早在5至10年前便已預判PFAS管控趨勢，確立了“先降氟、后去氟”的技術路徑。其Rhodoline®系列PFAS替代方案經過北美市場充分驗證，目前正推進本土化落地，“引入并非終點，本地化才是關鍵”。這種“法規未到，方案先行”的能力，使企業能夠將潛在的監管風險轉化為穩定的市場機會。

與此同時，材料創新正從源頭上重塑環保產品的性能邊界。瓦克化學推出的固體硅樹脂SILRES® 604，不僅不含溶劑、安全環保，符合美國及德國相關食品接觸標準，更在性能上實現了突破。其長期耐熱性可達250°C，短期耐熱達300°C，白色涂層在高溫下不易黃變，為高溫或食品接觸場景提供了傳統含氟體系之外的高性能環保選擇。

瓦克中國副總裁吳皓炯對此表示：“我們非常高興看到國家提高環保標準，這既是對消費者負責，也能促進行業整體質量提升。”環保與高性能不再是二選一的難題，而是可以兼得的雙重目標。

美利肯旗下BORCHERS®品牌則從化學分子設計層面推動綠色轉型。其推出的不含有機錫環保催化劑2115適用于聚氨酯體系，旨在降低有毒有害金屬的使用；無鈷催干劑與MEKO-free抗結皮體系的協同方案，幫助客戶構建更環保、更高效的醇酸涂料配方。這些創新背后，是企業對“綠色化學”原則的深度踐行。正如BORCHERS®全球技術總監Neil Simpson博士所言，未來影響最大的技術方向將包括“無鈷、無錫、無PFAS、零VOC等綠色化學成為主流選擇”。

這場綠色合規革命的深層意義在于，它正在重構行業的競爭邏輯。當所有企業都必須滿足同樣的環保底線時，競爭焦點就從“誰更合規”轉向了“誰能通過合規創造額外價值”。能夠提供低碳數據資產、規避未來法規風險、實現環保與高性能平衡的解決方案，將成為產業鏈中不可或缺的價值伙伴。綠色合規不再僅僅是生產成本的增加，而是成為了產品價值的一部分和品牌溢價的來源。

 

高端應用，從“通用市場”到“極限工況”

 

在通用型產品市場陷入慘烈“價格戰”的背景下，能夠解決下游產業升級中具體、復雜、苛刻應用難題的“極限工況”方案，成為企業跳出同質化泥潭、構建真正技術壁壘的關鍵。

“價格戰已經打完，技術戰剛剛打響。”翁開爾貝杰對市場階段的判斷，精準揭示了當前行業競爭的實質——唯有技術深度才能定義未來格局。

“極限工況”首先體現在生產工藝的高速化與精密化對涂料性能帶來的極端考驗。上海荷仕技術總監呂紅指出了這一挑戰的具體表現：“涂布速度從100 m/min跨越至200 m/min，會使得涂層的泡沫問題更加突出；同時，為提升防腐性能而采用的高膜厚工藝，也對體系的潤濕能力提出更大挑戰。”為應對這些挑戰，上海荷仕開發了專門面向高速印刷油墨及工業漆領域的437系列乳液型破泡劑，其核心突破是在確保高相容性的前提下，將消泡效率提升了50%；而針對高溫烘烤體系的432W系列脫泡劑，則兼具快速破泡、可重涂及優異相容性，專門適用于對缺陷“零容忍”的敏感體系。這些產品的價值，不在于通用性的參數提升，而在于精準解決了特定高速、高膜厚工藝中的痛點，直接為客戶的生產效率和良品率保駕護航。

其次，復雜多元的樹脂體系與施工條件，催生了深度定制化開發的需求。工業涂料配方往往涉及多種樹脂混拼或特殊的工藝條件，這對助劑體系的兼容性和穩定性提出了遠超標準產品的苛刻要求。

世索科張鵬解釋道：“我們會根據客戶特定樹脂組合及配方細節開展聯合開發，確保乳化解決方案能夠精準匹配與其獨有體系，從而有效解決實際應用中的難題。”例如，針對液體環氧和固體環氧樹脂，世索科分別推出了ABEX®TS與Reactsurf® 0092AP專用乳化劑，這些產品被定義為“能幫助客戶在保持原有物理性能的前提下，實現油性體系向水性體系的高水平轉換”的技術鑰匙，而非普通助劑。這種從客戶具體配方出發的“聯合開發”模式，標志著技術服務從“產品推銷”轉向了“難題共解”。
更為前沿的“極限工況”，則源于新興產業對涂層功能的顛覆性要求。

海名斯特殊化學亞洲銷售副總裁符瑋倩女士指出，以電動車電池、儲能系統、低空飛行器等為代表的新興領域，對涂層的導熱、絕緣、耐候、輕量化等性能提出了“前所未有的苛刻要求”。這些需求已無法通過現有產品的簡單改進來滿足，必須進行從原理到應用的前瞻性研發。海名斯對此的回應是持續加大研發投入，進行針對性布局，并將于近期推出一系列專門滿足這些前沿市場獨特需求的解決方案。應對這類挑戰的能力，考驗的是企業的技術前瞻性與基礎研發實力。

翁開爾帶來的SpecMetrix非核光學干涉測厚系統，則從質量控制維度詮釋了應對“極限工況”的另一種思路。在紙張、功能薄膜與軟包裝等領域的高速產線上，傳統的核源測厚技術因特殊許可、定期檢測、核源更換與精度衰減等問題，成為生產效率和合規性的瓶頸。SpecMetrix采用寬譜白光干涉原理，以非接觸方式實現高達每秒150次的測量頻率，“能完美集成于高速產線，實現實時閉環控制與統計過程控制（SPC）”。它解決的不是普遍的測厚問題，而是在高速、精密、嚴苛合規環境下的在線質量控制難題。

這些案例共同揭示了一個趨勢：通用市場的競爭已是紅海，而無數細分、專業的“極限工況”場景構成了廣闊的藍海。破解同質化的答案，不再是推出另一款性價比更高的通用產品，而是深耕細分領域，成為解決某個特定復雜問題的專家。企業的競爭力，正體現為將技術深度轉化為具體場景下的解決方案精度，這要求企業必須具備強大的應用研究能力、靈活的聯合開發機制和對下游工藝的深刻理解。

 

數字化研發，從“概念工具”到“核心引擎”

人工智能與數字化技術已越過概念驗證階段，正在實質性滲透涂料產業的研發、生產、配色與服務全鏈條，驅動一場效率革命與模式創新。這不僅僅是工具的升級，更是研發思維與產業生態的重構。

在研發創新環節，AI的核心價值在于極大拓寬實驗探索的邊界并加速迭代過程。傳統的配方研發依賴科研人員的經驗和大量的“試錯”實驗，周期長、成本高。AI的引入正改變這一范式。

 

上海荷仕呂紅介紹，公司在研發端利用AI“輔助實驗設計，通過算法快速篩選可行配方，大幅提升研發效率”。

坤彩公司董事長謝秉坤則走得更遠，公司正在訓練自有的AI生態系統，“尤其是在AI配色領域，致力于打造全球領先的完整色彩解決方案”。該系統已迭代至4.0版本，“通過標準化色彩配方和原材料型號體系，能提高客戶選色便捷性和精準度”。

瓦克化學吳皓炯也分享了類似實踐：“我們正研究AI賦能研發，通過模擬多種配方，驗證原料方案是否適配客戶需求。AI能提供更多化學結構和配方組合選擇，大幅縮短研發周期，提升整體效率。”這種基于算法和大數據的“虛擬篩選”與“模擬驗證”，將科學家從繁復的體力勞動中解放出來，專注于更具創造性的方向性判斷和機理研究。

在生產質量控制與智能化管理層面，數字化與物聯網（IoT）技術正推動制造向“智造”躍升。
翁開爾SpecMetrix測厚系統與產線實時閉環控制的集成，本身就是數據驅動生產的范例。

海名斯符瑋倩女士指出：“AI的深入應用，將驅動從實驗室到市場的全鏈路升級，不僅加速創新進程，也將實現顯著的效能提升與成本優化。”這預示著，未來的涂料工廠可能實現從訂單、排產、物料配送、生產流程到質量檢測的全流程數字化管理和自適應優化。

對于生產管理數字化，坤彩謝秉坤提出了審慎而務實的觀點：“數字化是行業發展趨勢，但在實施過程中，需要兼顧投入成本與數據安全。”這表明，行業的數字化進程正從盲目跟風轉向理性規劃和價值驅動。
在客戶服務與價值傳遞端，數字化創造了前所未有的精準與便捷。

坤彩的AI配色系統直接賦能下游客戶，簡化了選色流程，降低了溝通成本。

上海荷仕則基于自身積累的應用數據訓練專用AI模型，賦能銷售團隊。“這能幫助銷售團隊根據實際應用調取信息，為客戶快速匹配適合的解決方案。”呂紅解釋道。這種“技術賦能前臺”的模式，使得技術服務不再僅僅依賴少數專家的個人經驗，而是可以通過系統化為所有客戶接口人員提供支持，提升了服務的標準化水平和響應速度。

綜合來看，數字化與AI對涂料行業的影響是系統性的。它不僅僅意味著出現了幾款智能工具或軟件，更意味著產業知識的生產、沉淀、應用和傳承方式發生了根本改變。研發從“經驗驅動”轉向“數據驅動”；生產從“流程固定”轉向“實時優化”；服務從“人力密集”轉向“智能協同”。

企業的數字化能力，將日益成為其創新速率和客戶響應能力的決定性因素。未來行業的領導者，必然是那些能夠將化學領域的專業知識與數據科學能力深度融合，并成功實現商業落地的企業。

 

全球化競爭，從“區域布局”到“價值輸出”

中國涂料產業鏈的全球化進程，已超越以產品出口和產能轉移為主的初級階段，進入以技術整合、供應鏈韌性構建和本地化價值創造為特征的新階段。企業必須在全球棋盤上重新定位自己的角色，構建新的競爭優勢。

 

一方面，中國市場的角色發生根本性轉變，成為全球創新的“驗證場”和“策源地”。翁開爾貝杰對此有精辟論述：“今天，中國已不再是‘世界工廠’，而是‘世界考場’。在這里，品質只是及格線，穩定性才決定座次……誰能解決‘卡脖子’，誰就能定義下一周期。”這意味著，能夠在中國市場復雜、多元、苛刻的應用場景中勝出的技術和產品，就具備了征服全球市場的潛力與底氣。因此，跨國企業正加速將前沿技術引入中國進行本地化適配和商業化。

世索科將已在北美驗證的PFAS替代方案引入中國，并解決本地化過程中的配方適配難題，正是這一趨勢的體現。

另一方面，地緣政治與貿易不確定性，迫使企業重構全球供應鏈邏輯，從追求效率最優轉向追求韌性優先。

世索科張鵬闡述了公司的“區域為區域（Region for Region）”新策略：“通過整合全球資源與本地化生產能力，不僅能確保各區域市場的穩定供應，也最大化發揮了不同區域的產業鏈優勢，從而規避貿易壁壘帶來的風險。”

海名斯則堅定推行“深耕本土，助劑未來”的本地化戰略，成功將有機膨潤土、流變助劑、潤濕分散劑等多條核心產品線實現本土化生產。符瑋倩女士強調：“這一戰略的核心，是為了消除客戶對供應安全的顧慮，提供持續、穩定、高效的產品與服務支持。”

瓦克化學在張家港的擴建，也旨在擴大本地生產的品類與能力，提升響應速度。吳皓炯表示：“我們以市場為導向，而不是以產品為導向，能更關注于行業和客戶。”這種貼近市場的本地化生產與研發布局，已成為服務高端客戶和保障供應鏈安全的基本要求。

對于積極“出海”的中國涂料企業及原材料供應商，全球化則意味著提供一站式賦能。

上海荷仕憑借在國內市場積累的應對復雜工況的技術與經驗，在越南、印尼、馬來西亞等東南亞市場建立了技術優勢。呂紅觀察到：“相較國內激烈競爭，東南亞市場仍處于‘替代’階段。”世索科則能為出海的中國企業提供更全面的支持，“不僅包括對各地合規要求的解讀，也涵蓋配方適配與原料選擇建議，這些能幫助中國企業在拓展海外業務時降低試錯成本，提升落地效率。”

翁開爾則將自己定位為雙向的“技術之橋”，貝杰發出邀請：“我們邀請在座的每一位，成為這座橋的‘共同建筑師’：您提供應用場景，我們提供歐美實驗臺已經跑通的數據；您提出性能目標，我們匹配海外專利池里的‘隱藏寶藏’。”其目標是“讓‘中國速度’裝上‘歐美引擎’，讓‘世界難題’在‘中國工廠’批量終結”。

在新的全球競爭格局下，企業的成功不再僅僅取決于其在一個區域市場的成本和規模優勢，更取決于其整合全球創新資源的能力、構建韌性供應鏈的智慧，以及深度服務本地客戶的定力。全球化不再是單向的擴張，而是網絡化的共生；競爭的主場從單一市場擴展到全球，而決勝的關鍵則在于每一個區域的本地化深度。

 

產業協同，構建可持續發展的新生態產業協同，構建可持續發展的新生態

 

在技術復雜度飆升、市場需求碎片化、可持續發展成為共識的背景下，涂料行業傳統的線性供應鏈關系（原料商-涂料廠-終端客戶）正在瓦解，取而代之的是一個以深度協同、價值共創和責任共擔為特征的產業創新生態系統。在這個系統中，企業的競爭策略從零和博弈轉向正和共贏。

生態協同的基石，在于各方建立 “創新合伙人” 關系，共同攻克技術難關。

 

美利肯Neil Simpson博士揭示了BORCHERS®的合作哲學：“真正的商業化落地離不開對客戶需要的全面了解，和原料供應商溝通并促進更綠色的發展，最終在三方的合作下，接受本土商業化前的應用級驗證。”這種模式將原料商、涂料企業乃至終端用戶緊密聯系起來，圍繞明確的性能或環保目標進行共同開發。

世索科與巴德夫（BATF）等行業頭部企業合作，共同攻克SVOC控制等行業共性難題，是這一模式的典型案例。張鵬表示：“我們希望成為客戶的創新合伙人……通過這種價值鏈上的深度綁定，世索科旨在幫助客戶打造具有技術壁壘的差異化產品，從而實現從單純的價格博弈轉向價值共贏。”協同創新降低了單個企業的研發風險和投入，加速了復雜解決方案的落地。

生態協同的深化，要求核心企業扮演 “解決方案總成” 的角色。這意味著企業提供的不是孤立的產品，而是基于對下游需求的深刻理解，將多種技術、產品乃至服務打包成完整的“工具箱”。瓦克化學不僅提供有機硅樹脂，還能提供“樹脂+添加劑的一體化方案”。吳皓炯期待：“更多高性能需求出現，讓創新技術和產品有更多用武之地。”

翁開爾貝杰則用生動的比喻概括了公司的定位：“體現了翁開爾不僅提供‘食材’（化學品），更提供‘廚具與菜譜’（儀器與方法），助力客戶‘烹制’出更卓越的產品。”這種從賣產品到提供系統解決方案的轉變，極大地提升了客戶粘性和合作深度。

生態協同的終極目標，是引領整個產業向可持續未來轉型。這要求產業鏈各環節在理念和行動上對齊。
海名斯符瑋倩女士展望，行業將普遍追求在保障卓越性能的前提下，更多地采用生物基及可再生材料。“我們不僅擁有獨特的天然鋰蒙脫石膨潤土，還持續推出了包括生物基聚氨酯締合型流變助劑、生物基消泡劑及粉體聚氨酯締合型流變助劑在內的系列產品，全方位助力客戶開發低碳環保的先進配方。”

美利肯則將“造福后代”的承諾融入具體行動，通過使用生物基原料、將工藝廢料轉化為高價值添加劑等循環經濟實踐，踐行其可持續發展理念。當產業鏈上的主要參與者都朝同一個方向努力時，綠色轉型的成本將大大降低，速度將大大加快。

構建健康協同的產業生態，是應對未來不確定性的最佳策略。它分散了創新風險，放大了創新收益，加速了技術迭代，并最終使整個產業鏈能夠以更敏捷、更堅韌的姿態，共同應對市場波動、技術變革和法規挑戰。未來的行業領導者，必將是那些最善于構建并運營創新生態系統的企業。

 

共同指向一個未來

站在2026年的門檻回望，中國涂料行業正經歷一場從規模導向到價值導向的深刻蛻變。

綠色合規、極限工況、數字化、全球化與生態協同，這五條主線并非孤立演進，而是相互交織、彼此強化的系統性變革。它們共同指向一個未來：一個技術深度決定市場地位、綠色低碳成為基礎語言、數據智能驅動創新、全球本地深度融合、產業網絡協同共生的新涂料時代。對于企業而言，唯有主動擁抱這些變革，在變化中重塑自身的核心能力與價值定位，方能于周期更迭中行穩致遠，于價值重塑中贏得未來。

 

來源：榮格-《涂料與油墨—中國版》

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